საძმო დაიფანტა. ზოგი სასოწარკვეთილად ემზადება უძველეს ბოროტ ძალასთან — საურონთან — ომისთვის. სხვებს კი ჯადოქარი სარუმანის ღალატთან უწევთ გამკლავება. მხოლოდ ფროდო და სემი დარჩნენ, რათა ძალაუფლების დაწყევლილი ბეჭდების მბრძანებელი — ერთი ბეჭედი — მორდორში წაიღონ და გაანადგურონ. მორდორი ბნელი სამეფოა, სადაც საურონი უზენაეს ძალაუფლებას ფლობს. მათი მეგზური გოლუმია — მზაკვარი და აკვიატებული არსება, რომელიც ბეჭდის დამანგრეველი ძალის მონაა.